湾融产城∙德芯智造高级智库《湾融产城产业动态分析情报》四大线索（政商动作、供求价格），动态跟踪大湾区城市之间、大湾区与内地、大湾区与国际市场的政商业界合作、产业融合动态，为成长型和成熟型制造业企业决策者提供策略依据。

“情报”对于企业而言决定其能活多久、走多远：

案例1：日本摩托车产业“全球撒网”式技术整合（1968-1972）——策略：从全国选拔200名技术人员组成12个小组，以“采购考察”名义走访全球80多家摩托车厂，带回170多辆样车进行解剖分析。成果：集中各国技术优点，2年内设计出轻便耐用、低成本的摩托车，1972年投产后迅速成为全球第一出口国。

案例2：三井与三菱的全球神经网——运作：海外员工均承担情报任务，三井物产日均处理7万份情报，其中100份直送高管。支撑：三菱商事员工需接受3年情报培训，形成“工蜂式”全球信号捕捉体系，支撑其万亿级营收。

案例3：摩托罗拉“情报重生”（1980年代）——教训：1974年因无视日本彩电技术优势退出该市场。变革：聘请中情局专家组建情报部门，对标日本质量管理标准，转型后成为通信设备巨头。

德国经验：将经济情报与国家安全解耦，通过GTAI等机构提供“桌面化”服务，避免企业单打独斗。

中国借鉴：海尔（专利地图+全球信息站）、华为（三层反情报机制）等已构建标杆体系，但需提升情报部门在战略层的地位。

（温馨提示：关于开展2025年“新动能·芯智造创新周”系列活动企业需求调研的通知——1.扫描下方二维码填写问卷。2.登陆网址( https://www.wjx.cn/vm/mBC3pqQ.aspx )，填写问卷。）

    线索一： 大湾区范围内城市之间政府间、重点企业间交流合作及积极影响

2025年5月至6月期间，粤港澳大湾区城市间政府及重点企业的交流合作密集开展，涵盖科技、金融、产业转移、国际拓展等多个领域，显著推动区域协同发展和产业升级。以下是主要合作案例及其行业影响分析：

   （一）、政府间合作与重大活动

1. 粤港澳三地联合欧洲经贸推广（5月16日）  

   广东、香港、澳门政府在匈牙利布达佩斯共同举办“粤港澳大湾区—欧洲经贸合作交流会”，签署36份跨境合作项目，包括澳门与匈牙利数字支付企业共建跨境支付系统。此举强化了大湾区与欧洲的商贸纽带，为金融科技企业拓展欧盟市场提供平台，推动数字支付和跨境贸易便利化。

2. 澳门特首访问大湾区六市（6月22-24日）  

   澳门特首岑浩辉率团访问深圳、惠州、东莞、广州、肇庆和佛山，重点推进以下合作：  

    - 深圳：借鉴前海、河套合作区经验，共建澳门科技研发产业园，助力深澳科技企业“走出去”。  

    - 惠州：探索“澳门研发+惠州转化”模式，在石化、旅游领域整合资源，共推“一程多站”旅游线路。  

    - 肇庆：深化中医药合作，联合开拓欧盟及葡语国家市场。  

    - 影响：促进区域产业互补，加速科研成果产业化，尤其利好中医药、新能源、文旅等行业。

3. 南沙与香港金融合作深化（6月12-13日）  

   南沙组团赴港举办“粤港月讲”及庆盛枢纽推介会，解读“南沙金融30条”政策，聚焦航运金融、科创投资等领域。庆盛枢纽已落地港科大（广州）、越秀iPARK等项目，吸引超3100家港澳企业入驻，推动“香港知识+南沙制造”融合。  

    - 影响：强化粤港金融互联互通，为航运、科创企业提供跨境融资便利。

4. 央地共建国际科创中心推进会（6月20日）  

   科技部与广东省政府在广州召开会议，联合港澳部署2025年科创中心建设任务，重点包括：  

    - 强化核心技术攻关（如芯片、机器人）  

    - 推动横琴、前海、南沙、河套等平台协同  

    - 影响：加速大湾区产学研一体化，助力半导体、人工智能等产业突破“卡脖子”技术。

 （二）、重点企业合作与产业联动

1. 机器人技术攻坚（5月27日）  

   埃夫特智能机器人与粤港澳大湾区国创中心签约，联合研发工业/人形机器人操作系统、控制平台等核心技术，推动国产芯片适配与产业化。  

    - 影响：提升智能制造自主可控能力，为汽车、电子制造等行业提供高效解决方案。

2. 低空经济与AI场景落地（6月20日）  

   香港生产力促进局联合南沙举办“知创企业家聚汇”，组织80余家港企考察广汽AI生产线、小马智行无人车（累计10万订单）、明珠湾低空经济试验区。  

    - 影响：促成“香港AI技术+南沙场景”合作（如无人机物流、自动驾驶），加速技术商业化。

3. 香港晶圆厂带动芯片产业链  

   杰立方半导体在香港投资65亿元建设碳化硅晶圆厂（2026年投产），满足新能源汽车芯片需求。该项目填补大湾区第三代半导体制造空白，与广东设计业（2023年营收超2700亿元）形成互补。

 （三）、对行业的积极影响 

  总结：协同效应与未来趋势

2025年5-6月，大湾区通过 “政府搭台+企业链动” 模式，显著强化区域一体化：  

- 科技领域：央地协同+港澳高校资源，推动“卡脖子”技术攻关；  

- 产业布局：核心城市（深莞穗）研发与周边城市（茂名、肇庆）制造协同，降低成本；  

- 国际网络：借助港澳“超级联系人”角色，拓展欧盟及葡语市场。  

未来需进一步打破制度壁垒（如数据跨境流通），深化“硬科技+软联通”融合，以新质生产力引领全球竞争力。

线索二： 大湾区范围内城市与内地城市之间政府间、重点企业间交流合作及积极影响

2025年5月至6月期间，粤港澳大湾区与内地城市间的政府及企业合作密集开展，通过科技联动、产业转移、国际合作等多维度协作，显著推动了区域产业链升级和创新生态构建。以下是主要合作项目及其行业影响分析：

 （一）、政府间合作项目与影响  

1. 深莞共建科学城创新共同体（6月21日）  

   深圳光明科学城与东莞松山湖科学城联合成立 “科学联盟（We-Science）”，整合两地高校、科研机构及大科学装置（如散裂中子源、阿秒激光装置），打造 “双城联动、全域协同”科研圈。双方规划建设 “1高2快1主”陆路通道 和 “2城际2地铁”轨道网络，实现科研资源高效衔接，推动大湾区综合性国家科学中心建设。  

   影响：促进电子信息、新材料等领域技术联合攻关，加速“科研-转化-产业”全链条创新，为高端制造业提供核心技术支撑。

2. 佛茂产业协作深化（5月16日）  

   佛山与茂名在东莞松山湖举办 “佛茂协同 链启未来”产业洽谈会，聚焦电子轻工、绿色化工、先进材料等产业转移。截至2025年5月，佛茂合作园已签约项目100个，落地57个，总投资126亿元，构建 “湾区研发+茂名制造”生态。  

   影响：为茂名引入珠三角产业资源，推动传统石化产业向高端精细化工升级，同时缓解珠三角土地成本压力。

3. 湖南-大湾区产业链对接（5月15日）  

   湖南省携工程机械、轨道交通、电子信息等 13条重点产业链 赴深圳招商，发布203个投融资项目，吸引华为、比亚迪等企业参与。旨在共建中试平台、突破核心技术“无人区”。  

   影响：强化湖南装备制造与大湾区科创资源联动，助推内陆地区融入湾区创新链。

 （二）、重点企业合作与行业突破  

1. 机器人核心技术攻关（5月27日）  

   埃夫特与大湾区国家技术创新中心签约，围绕工业及人形机器人操作系统、控制平台等“卡脖子”技术联合研发，共建仿真验证平台和开发者生态，推动 “具身智能”技术从“可用”到“好用”。  

   影响：提升国产机器人自主可控能力，为智能制造提供通用技术底座。

2. 珠海生物医药国际化拓展（6月24-26日）  

   珠海市商务局组织联邦制药、丽珠医药等 22家药企 亮相上海CPHI制药展，通过金湾国家生物医药基地公共展位达成意向订单 超7500万元，加速技术输出与国际产能合作。  

   影响：强化大湾区生物医药全球供应链地位，推动创新药研发与国际化布局。

 （三）、区域协作与国际合作拓展  

1. 珠三角与粤东西北产业联动（6月）  

   2025年珠三角与粤东西北经贸合作招商会签约项目 661个，总投资 3022亿元，涵盖新能源、低空经济等领域。三届累计签约 1236个项目、总投资 7836亿元，形成 “飞地+枢纽+园区”协同模式（如广宁天河科创飞地）。  

   影响：优化省内产业空间布局，如韶关承接比亚迪智能模具项目，打造千亿级大数据产业集群。

2. 中韩高新技术供应链对接（6月25日）  

   深圳前海联合韩国中小企业振兴公团举办供应链拓展活动，12家韩国半导体、智能装备企业与创维、智联盛亚等50余家湾区企业对接，探索联合研发与技术授权合作。  

   影响：弥补国内半导体产业链短板，推动跨境技术协同创新。

3. 日本大健康产业招商（6月28日）  

   粤港澳大湾区（韶关、中山、阳江等）赴神户推介投资环境，聚焦生物医药、低空经济等领域。中山市布局储能电池产业，阳江市打造低空经济基地（合山机场项目投资9.5亿元）。  

   影响：吸引日方技术投资，拓展绿色能源与健康产业市场。

（四）、对行业的积极影响  

 五、总结  

2025年5-6月大湾区与内地合作呈现三大趋势：  

- 科技协同制度化：如深莞科学联盟以 “硬联通+软衔接”机制 破解创新要素流动壁垒；  

- 产业梯度深化：珠三角通过 “飞地经济”“共建园区” 向粤东西北延伸产业链，同时辐射内陆省份（如湖南）；  

- 国际双循环强化：前海、珠海等平台链接日韩及全球资源，推动 “技术进口-本地转化-产能出海” 闭环。  

> 这些合作不仅加速了大湾区内部产业升级，更通过跨区域资源整合，为全国统一大市场建设提供了“湾区方案” 。

线索三：大湾区范围内重点企业与国际市场的交流合作及积极影响

 2025年5-6月，粤港澳大湾区重点企业与国际市场的交流合作动态及其对行业的积极影响分析：

 （一）、多元化国际区域合作  

1. 欧洲市场深化  

    - 匈牙利经贸交流会：粤港澳三地政府联合在布达佩斯举办“大湾区—欧洲经贸合作交流会”，签署36份跨境合作项目，包括澳门与匈牙利企业共建数字支付生态系统，推动跨境金融互联互通。  

    - 瑞士产业对接：东莞举办“大湾区—瑞士经济合作交流会”，成立“莞瑞经济合作服务中心”，聚焦清洁技术、机器人、生命科学等领域。2024年东莞与瑞士贸易额超30亿元（+15.3%），雀巢等企业案例凸显双向投资潜力。  

2. 东南亚战略布局  

    - 越南经贸对接会：香港新华集团牵头在河内、胡志明市举办投资对接会，吸引250余家企业和政府代表。蔡冠深指出越南成为大湾区企业进军东南亚的“首选地”，重点拓展金融科技、高端制造合作。  

    - 前海平台赋能：深圳前海管理局推动“出海e站通”服务，协助企业对接越南供应链，提供跨境金融和法律支持，降低出海合规风险。  

3. 日韩技术协同  

    - 中韩高新技术对接（深圳前海）：韩国12家半导体、新材料企业与大湾区50余家企业（如创维光伏）开展技术授权、联合研发合作，打造“技术创新—产业协同—市场共享”生态链。  

    - 日本大健康产业合作：粤港澳大湾区城市群（韶关、中山、阳江）赴神户推介，聚焦绿色能源、算力枢纽、生物医药领域，吸引日企探索低空经济、健康产业合作。  

 （二)、重点产业国际合作动态  

1. 生物医药全球化拓展  

    - 珠海药企亮相国际展会：22家珠海生物医药企业（如联邦制药、丽珠医药）参加上海“世界制药原料展”，达成意向订单超7500万元，金湾生物医药基地通过公共展位强化区域品牌，加速技术输出。  

2. 新能源与低空经济出海  

    - 阳江绿色能源标杆：阳江市委书记卢一先在日本推介海上风电产业（装机容量全国首位），并推动合山机场低空经济基地建设（总投资9.5亿元），吸引日资参与产业链。  

    - 中山储能产业集聚：依托新型储能发展规划（2025年目标营收200亿元），推动钠离子电池等技术对接国际需求。  

3. 数字科技与卫星通信  

    - 香港低轨卫星合作：银河航天与香港PCCW Global签署协议，共建全球低轨卫星网络，支撑6G通信技术验证，提升亚太地区网络服务效率。  

 (三)、“借港出海”模式创新  

- 中东市场突破：香港特首李家超率团访问科威特、卡塔尔，广州企业佳都科技借力香港国际网络，达成智慧城市、AI交通治理合作意向。香港提供法律、金融及本地化协作支持，降低企业合规风险。  

- 专业服务护航：香港投资推广署联合贸发局搭建平台，为内地企业提供海外法规咨询、科研资源对接，强化“香港服务+广东智造”协同优势。  

 (四)、政策与平台支撑体系  

1. 金融外贸联动  

    - 广东省出台《金融促进外贸稳量提质专项方案》，通过政策性金融支持跨境电商、产业链龙头企业和基础设施（如港口群建设），强化跨周期调节。  

2. 国际化服务平台  

    - 巴西深圳办公室成立：巴西出口投资促进局在深圳设立大湾区办公室，推动中兴通讯、迈瑞医疗等企业深化拉美市场布局，构建双向创新枢纽。  

    - 横琴便捷通关升级：10月将实现“刷脸通关”（10秒/人次），促进琴澳人员流动，支撑中葡经贸博览会招商。  

 (五)、合作成效与行业影响  

 总结  

2025年5-6月，大湾区企业通过政企协同出海（如政府带队参展、政策金融支持）、产业链精准对接（如中韩技术授权、莞瑞服务中心）及通关便利化改革，显著提升了高端制造、生物医药、绿色能源的全球竞争力。未来需进一步强化核心技术输出与本地化协作，将“湾区制造”升级为“湾区创造” 。

线索四：大湾区重点监测行业如价格和供求平衡波动情况？（工业线材与型钢、计算机组件、自动化设备）

  (一)、工业线材与型钢：价格承压，需求疲软  

1. 价格走势  

 - 型钢价格持稳但成交低迷：广州市场H型钢、工字钢、槽钢均价稳定在3270-3290元/吨，但终端采购受雨季和淡季双重压制，成交持续清淡，市场呈现“有价无市”状态。  

 - 工业线材震荡下行：拉丝材价格从5月的3350-3390元/吨跌至6月的3200元/吨以下，冷镦钢跌幅达300-320元/吨。主因是本地电炉厂增产导致供应饱和，叠加出口受阻和终端订单不足。  

2. 供需平衡  

 - 供应压力增大：广西水泥通过西江涌入珠三角（4-5月通航能力提升），加剧建材市场竞争；广东工业线材库存同比降30%，但钢厂直送量增加压制价格。  

 - 需求持续疲软：雨季施工进度放缓，终端按需采购，投机性需求减少。6月广州型材成交量同比下滑，去库速度缓慢。  

3. 政策与预期  

 - 广东水泥行业通过延长错峰停窑时间收缩供给，支撑价格企稳，但西江输入量波动仍是干扰因素。  

 - 预计下半年工业线材价格仍将震荡下行，跌幅受限于低库存，但需求未现增长点。  

(二)、计算机组件（半导体/算力芯片）：政策驱动国产化加速，AI需求激增  

1. 价格与技术创新  

 - 政策补贴推动研发：广州黄埔区对芯片流片费用补贴40%（单企年补500万元），珠海高新区对RISC-V芯片研发奖励100万元，降低企业成本。  

 - 国产化突破：  

   - 设备材料：刻蚀/沉积设备国产化率超50%，光刻胶等基础材料供应能力提升。  

   - 设计工具：国产EDA工具采购补贴30%，加速替代进程。  

2. 供需动态  

 - AI驱动需求爆发：  

   - AI服务器芯片需求2024年增24%，2025年产值预计达30亿美元（+46%）。  

   - HBM（高带宽内存）2025年需求增长94%，HBM3e占比超90%。  

 - 区域协同：韶关作为大湾区算力枢纽，承接广深实时算力需求。2025年4月商用昇腾超节点上线，强化国产智算能力。  

3. 产业布局  

 - 广州聚焦CPU/GPU/AI芯片设计，珠海打造RISC-V生态联盟，上海设立千亿产业基金，三地协同构建“设计-制造-封装”全链条。  

 (三)、自动化设备：内部分化加剧，数控系统逆势增长  

1. 市场表现  

 - 整体负增长：2024年自动化市场规模同比下降1.7%，OEM市场（占1/3）下滑5%，项目型市场微增0.1%。  

 - 细分领域分化：  

   - 数控系统（CNC）增长12%：受益于机床出口（2024年1-11月+3.2%）及汽车、电子行业内需回升。  

   - 新能源设备（锂电/光伏）需求萎缩，传统机械（食品/塑料）受出口拉动增长。  

2. 供需挑战  

 - 外需拖累：5月电气机械、通信电子等行业利润增速走弱，反映前期关税影响滞后显现。  

 - 内卷竞争：汽车制造业“增收不增利”，价格战压制盈利；企业库存周转期延长，应收账款高企。  

3. 政策与展望  

 - 设备换新政策聚焦电力、化工等领域，要求国产化率超50%，提振中游设备需求。  

 - 2025年预期增速分化：乐观预测+2%，悲观预测-3~-5%，长期依赖出海与技改落地。