第一章 地域发展状况1.1 地理和人口发展状况

广州是广东省省会，简称穗，地处中国南部、广东省中南部、珠江三角洲中北缘，是西江、北江、东江三江汇合处。广州濒临中国南海，东连博罗、龙门两县，西邻三水、南海和顺德，北靠清远市区和佛冈县及新丰县，南接东莞市和中山市，隔海与香港、澳门相望，是海上丝绸之路的起点之一，中国的“南大门”。

广州属于丘陵地带，地势东北高、西南低，背山面海，北部是森林集中的丘陵山区，最高峰为北部从化市与龙门县交界处的天堂顶，海拔为1210米；东北部为中低山地，有被称为“市肺”的白云山；中部是丘陵盆地，南部为沿海冲积平原，为珠江三角洲的组成部分。珠江及其众多支流贯穿整个广州。

广州市总面积7，434.4平方千米，广州市本级统筹区即越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、南沙，简称“老七区”。东山、芳村、萝岗原为老七区之一，后因合并而撤销，南沙为新的老七区组成部分。老四区原指越秀区、东山区、海珠区、荔湾区，但是区域调整之后，就采用老三区（老城区），指越秀、荔湾、海珠；新四区为番禺区、花都区、从化区、增城区。

根据第七次全国人口普查结果，2020年，广州常住人口达到1874.03万，与2010年第六次全国人口普查相比，增加603.07万人，增长47.45%，年平均增长率为4.74%。其中户籍人口985.11万。2020年广州市地区生产总值（GDP）25019.11亿元，比上年增长2.7% 。

资料来源：千际投行 资产信息网 广东统计局 iFinD

1.2 经济概况1.2.1 综合增长与结构

根据地区生产总值统一核算初步结果，2020年广州市地区生产总值（GDP）25019.11亿元，按可比价格计算，比上年增长2.7%。其中，第一产业总值288.08亿元，比上年增值36.71亿元，增长9.8%；第二产业总值6590.39亿元，比上年增值136.39亿元，增长3.3%；第三产业总值18140.64亿元，比上年增值1217.42亿元，增长2.3%。

分区域看，增城区生产总值10626，407万元，比上年增长5.14%；黄埔区生产总值10626，407万元，增长4.1%；荔湾区生产总值10626，407万元，减少2.8%；越秀区生产总值10626，407万元，增长2.7%；天河区生产总值10626，407万元，增长2.7%；白云区生产总值10626，407万元，增长0.2%；番禺区生产总值22782，836万元，增长4.1%；花都区生产总值16821，511万元，增长3.5%；南沙区生产总值18461052万元，增长7.1%；从化区生产总值3863100万元，增长2.2%；海珠区生产总值2086.93万元，增长2.8%。

资料来源：千际投行 资产信息网广州市统计年鉴iFinD

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1.2.2 农业

广州粮食作物以籼稻为主，一年两熟。经济作物以蔬菜、水果、花卉等为主。广州是“水果之乡”，主要产荔枝、龙眼、香蕉、菠萝、木瓜、杨桃等。广州的花卉和盆景以阴生观叶植物、高档盆花、鲜切花、岭南盆景为主。阴生观叶植物占中国市场一半以上，一品红等盆景已成为中国性的生产基地。2021年9月广州市农林牧渔业总产累计值达3，622，209万元，比上年增加3.8%。

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全年粮食产量142249吨，比上年增长7.77%；其中稻谷粮食产量116，003吨，比上年增长9.09%，大豆粮食产量1323吨，比上年减少24.66%。经济作物中，花生产量12829吨，比上年减少11.78%；木薯产量732.00吨，比上年减少27.24%；蔬菜产量4，038，203吨，比上年增长4.8%。

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全年水产品产量50.67万吨，比上年增长8.85%；其中淡水养殖水产品产量35.15万吨，比上年增长8.66%。

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全年猪肉产量3.1万吨，比上年减少1.9%。

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全年水果产量79.25万吨，比上年增长23.33%；其中柑桔橙产量7.73万吨，比上年增长21.73%，香蕉产量28.49万吨，比上年增长4.44%；菠萝产量0.09万吨，比上年减少10%；荔枝产量10.12万吨，比上年增加154.27%；龙眼产量3.7万吨，比上年增长12.46%。

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1.2.3 工业和建筑业

广州是中国重要的工业基地、华南地区的综合性工业制造中心，形成了门类齐全、轻工业较为发达、重工业有一定基础的外向型现代工业体系。中国40个工业行业大类中，广州就拥有34个。广州工业增加值在广州国内生产总值中的比重超过1/3。汽车制造、电子通信和石油化工三大支柱产业的工业产值约占广州工业总产值的1/3。2021年9月广州市规模以上工业累计总产值16216.17亿元，比上年增值2300.3亿元，增长16.53%。

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在规模以上工业中，分轻重工业看，轻工业累计总产值3979.89亿元，比上年增值331.58亿元，增长9.09%；重工业累计总产值12236.228亿元，比上年增值1968.72亿元，增长19.17%；轻重工业增加值之比为1:2.1。分经济类型看，国有企业累计总产值78.55亿元，比上年增值25.76亿元，增长48.8%；集体企业累计总产值14.76亿元，比上年增值2.49亿元，增长20.29%；股份合作制企业累计总产值9.03亿元，比上年减值0.41亿元，减少4.34%；股份制企业累计总产值7614.22亿元，比上年增值12247.91亿元，增长19.6%；外商及港澳台商投资企业累计总产值8455.12，比上年增值1003.4亿元，增长13.47%，其他企业累计总产值44.48亿元，比上年增值21.14亿元，增长91.57%。

分行业看，三大支柱产业累计总产值8009.41亿元，比上年增值938.75亿元，增长13.28%。其中，汽车制造业累计总产值4226.35亿元，比上年增值247.27亿元，增长6.21%；汽车零部件制造业累计总产值1118.75亿元，比上年增值171.74亿元，增长18.13%；电子产品制造业累计总产值2368.02亿元，比上年增值488.64亿元，增长26%；石油化工制造业累计总产值1415.05亿元，比上年增值202.84亿元，增长16.73%。另外，高新技术产品产业总产值8221.6亿元，比上年增值1384.53亿元，增长20.25%。

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全年建筑业生产总值910.98亿元，比上年增值137.35亿元，增长9.5%。建筑业单位就业人员27.28万人，减少2.29%。建筑行业用电量119168万千瓦，增长11.66%。

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1.2.4 交通、通信和邮电

2021年9月广州市交通货物运输累计总量71466.73万吨，比上年增长10.7%。其中，通过铁路运输方式累计完成货运量1683.85万吨，比上年增长27.53%；通过水路运输方式累计完成货运量29359.05万吨，比上年减少2.63%；通过公路运输方式累计完成货运量39006.86万吨，比上年增长22.28%；通过管道运输方式累计完成货运量1329.35万吨，比上年增长33.3%。

广州白云国际机场始建于20世纪30年代，是中国大陆三大国际航空枢纽机场之一，旅客吞吐量居中国第二、世界第十九位，是中国规模最大、功能最先进、现代化程度最高的国家级枢纽机场之一，已成为中国面向东南亚和大洋洲地区的第一门户枢纽。广州空港综合保税区正式获得国务院批复，是中国面积最大的空港综合保税区。通过航空运输方式累计完成货运量87.62万吨，比上年增长4.14%。累计完成旅客周转量9，069，839万人公里，比上年增长5.89%。

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广州是1984年开放的14个沿海港口城市之一，广州港是中国第三大港口，港口货物吞吐量居世界港口第五位，是珠江三角洲以及华南地区的主要物资集散地和最大的国际贸易中枢港，现已与世界170多个国家和地区的500多个港口有贸易往来。黄埔新港和新沙港位于广州东部、珠江的出海口，均为华南地区最大的集装箱码头。 莲花山港、南沙港、广州开发区穗港码头和增城新塘港已开通往返香港的客、货轮，花都区开通往返香港的货轮。 内河可沿东、西、北江航道沟通广东省各地和广西省，与100多条河道相连接。广州港货物吞吐量61，239.16万吨，比上年增长1.03%。

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广州是华南地区信息中心，拥有比较完善的信息基础设施，是中国长途电信业务三大出口之一，也是中国互联网三个核心节点和国际出口之一，更是国家互联网三大交换中心之一（华南理工大学）。广州市话程控化、市话和移动电话普及率均居中国省会城市之首。

2021年9月广州市邮电业务累计总量9462817.18万元，比上年增值1479133.03万元，增长18.2%。其中，邮政业务累计总量6444357.45万元，比上年增值1275505.05万元，增长24.1%；电信业务累计总量3018459.73万元，比上年增值203627.98万元，增长7.3%。

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固定电话用户288.55万户，移动电话用户3645万户。互联网宽带接入用户数566万户。

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1.2.5 教育和科学技术

广州市高等学校共有83所，在校生130.71万人，教职工6.73万人；小学学校共有980所，在校生110万人。

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图 2020年各级学校招生、在校及毕业生人数

资料来源：千际投行 资产信息网 广州市统计年鉴

广州市高新技术产业总产值95186944万元；产品销售收入99199516万元；出口销售收入16483310万元；实现利税总额10834665万元。广州受理专利申请177，445件，比上年增长2.39%；其中发明专利46，676件，比上年减少7%，占申请量的26.3%。专利授权104，906件，比上年增长16.66%。专利代理量131，911件，比上年增长6.08%。

广州市规模以上高新技术企业有5786家。国家级科技奖励成果共有8个。其中，国家发明奖有2个；国家自然科学奖有2个；国家科技进步奖有22个。省级科技奖励成果共有136个。其中，省科技进步奖有100个。

1.2.6 历史、文化、卫生和体育

广州历史上名称有南海郡（前 汉、晋 代、隋 代）、番禺、广州都督府（唐）、广州（宋）、广州路、广州府、番州、兴王府、广州市等。广州始建于公元前214年。最早建城时的名字叫任嚣城。商代时广州地区称为“南越”，周代时又有称为“百粤”、 “南海”，这里的“百越”，《史记》中称“南越”，《汉书》称“南粤”，早在公元前九世纪的周代，这里的“百越”人和长江中游的楚国人已有来往，建有“楚庭”，这是广州最早的名称，现越秀山上有清代建的一座石牌坊，坊上书写“古之楚庭”，不少史籍将“楚庭”视为广州的雏型，是广州最早的称谓。

广州市全年摄制完成4部故事影片。全年发行各种新影片共542部。其中，国产与合拍片351部；进口片191部。艺术表演场馆有20个；艺术表演场馆座席数44749个；专业艺术表演团体47个；本团原创首演剧目20个；艺术表演团体演出场次0.41万场；艺术表演团体国内演出观众人次354万人次。

广州市广播电台2座；节目套数17套；中短波转播发射台2座；平均日播音348时；广播综合人口覆盖率100%。电视台2座；节目套数25套；平均周播放时间3933时；制作电视剧116集；电视综合人口覆盖率100%。

广州市公共图书馆14间；总藏量3638万册，图书3243万册；阅览室座席27207个，少儿阅览室座席6306个；总流通人次44170万人次；书刊文献外借册次3666万册次；国家综合档案馆13个；馆藏案卷总数528万卷；图书销售量2270万册。

广州市群众艺术馆、文化馆13间；文化站170个；举办展览993个；组织文艺活动9848次；举办训练班15501次。博物馆、纪念馆及美术馆31个；藏品数381115件，一级品1065件；举办陈列展览104个；参观人次13617千人次；文物商店2间。

广州市各类医疗卫生机构合计5093个。其中医院269个，基层医疗卫生机构4651个；专业公共卫生机构109个；其他卫生机构64个。各类医疗卫生机构床位100080张。其中医院90940张；基层医疗卫生机构5116张；专业公共卫生机构3686张；其他卫生机构338张。卫生技术人员168056人。其中执业医师54885人；全科医师5536人，注册护士77812人；药师9220人；技师8395人；其他技术人员6868人。

1.2.7 资源禀赋

广州市已发现50多个矿种，矿点17处。植物种类达数千种。野生动物约有210多种。水域面积7.44万公顷，从化一带有丰富的地下温泉，水温50℃-70℃。

广州市原油加工量1186.01万吨；汽油生产量313.46万吨；煤油生产量205.23万吨；柴油生产量346万吨；燃料油生产力0.14万吨；液化石油气50.28万吨。发电量3481000万千瓦/小时。其中，火力发电量3093285万千瓦/小时；水力发电量313500万千瓦/小时；太阳能发电量74215万千瓦/小时。热力生产量29322760百万千瓦。

第二章 产业和区域发展模式和技术发展2.1 广州市产业结构

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2.1.1 广州房地产业发展现状

广州市全年固定资产投资比上年增长19.8%。

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分产业看，第一产业投资占比0.05%，总投资额比上年增长4.28%；第二产业投资占比15.1%，总投资额比上年增长8.69%，；第三产业投资占比84.85%，总投资额比上年增长18%。

广州市房地产开发按企业登记注册类型分，内资企业占比74.27%；港、澳、台商投资企业占比16.7%；外商投资企业占比9.03%，按资质分一级资质占比30.66%；二级资质占比5.92%；三级资质占比13.03%；四级以下(含四级)占比50.39%，按隶属关系分中央占比8.94%；地方占比23.82%；其他占比64.24%。

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2.1.2 广州金融交易所和金融机构发展现状

广州市银行业金融机构总数为4588个，从业人员达18.22万人，资产总额为2234.06亿元，同比增长9.41%，广州市上市公司数量总计127家，其中首发上市企业5家；新三板公司2家。共实现股权融资70.15亿元，比上年下降41.2%，证券市场交易额达到150687.72亿元，比上年增长14.45%，广州市保险公司保险金融达到9988565万元，其中财产保险公司占比97.85%；人身保险公司占比2.15%。

广州金融资产交易中心（以下简称“广州金交”）是贯彻落实国务院批准实施的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》，遵循国务院关于交易场所建设和运营的有关规定，于2013年12月经广东省人民政府批准设立的国有综合性金融资产交易平台。作为广东省金融资产要素配置基础设施，广州金交的规范发展，对助力“一带一路”、粤港澳大湾区建设，加快幸福广东、金融强省建设具有重要战略意义，是新时代广东实现“四个走在全国前列”目标的重要抓手之一。

广州期货交易所，以碳排放为首个品种，规划设立在广州市南沙新区。2016年，由中国证监会与国家发改委达成共识，于2019年2月列入《粤港澳大湾区发展规划纲要》。2020年5月14日，《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》提出，研究设立广州期货交易所；10月9日，证监会发布消息称，广州期货交易所筹备组正式成立，这标志着广州期货交易所的创建工作进入实质阶段。2021年1月22日，证监会批准设立广州期货交易所；4月19日，广州期货交易所揭牌仪式举行。

2.2 区域发展和定位

新中国的改革开放唤醒了广州的再度崛起。改革开放之初的1978年，广州的经济总量大致排在全国各大城市的第8位。近年，国务院批复原则同意《广州市城市总体规划（2011－2020年）》。在全新的蓝图中，广州被定位为"广东省省会、国家历史文化名城，我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽"。国家中心城市的定位更进一步，增加了"重要的"作为前缀。随后，在今年全国两会上亮相的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出，优化枢纽空间布局，建设北京、上海、广州等国际性综合交通枢纽；优化提升东部地区城市群，建设京津冀、长三角、珠三角世界级城市群。"北上广"，以及分别以"北上广"为核心城市的三大城市群在国家战略层面再次联袂登场。广州的综合交通枢纽定位被冠以"国际性"，战略地位进一步提升。

广州被国家定位为"综合性门户城市、国际性综合交通枢纽、国际商贸中心"。广州是全国公认的三大航空枢纽、三大会展之都、三大电信枢纽、三大互联网接入枢纽（大陆58％的互联网通过广州与世界对接）、四大铁路枢纽、全球十大海港。作为国家历史文化名城和区域文化教育中心，广州是无可争议的岭南文化中心和粤语文化圈的核心城市，高等教育、知识服务、科研实力、人才集聚在华南首屈一指。同时，医疗服务功能优势也极为突出，三甲医院拥有量在全国与京沪领衔前三，医院年诊疗人次数仅次于上海，是名副其实"华南医疗健康中心"，服务半径涵盖华南，甚至延展到港澳地区和东南亚。广州的国际化程度、地缘优势、战略地位，决定了其必须担当起国家对外开放重要门户和枢纽的使命，代表国家参与国际竞争。国家"一带一路"战略明确："强化上海、广州等国际枢纽机场功能"，广州则是"21世纪海上丝绸之路"的重要枢纽。在全球一体化的背景下，五洲四洋的人流、物流、信息流加速运转，广州自身的国际化进程正在提速，在国际交通、国际商贸、国际交往等方面深度融入世界体系之中，成为中国当之无愧的"南大门"。

第三章 企业发展情况3.1 部分上市企业名录

表 广州市2021部分上市公司企业名录（按行业分类）

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广州市总共是127家上市公司的注册所在地。从上述图表中部分上市公司企业名录来说，其中专用设备制造业、软件和信息技术服务业以及计算机、通信和其他电子设备制造业的上市公司在数量上占有一定的优势；卫生、精细化工行业以及家具制造业的上市公司在市值上占有一定的优势。另一方面，由于天赐材料的领先地位，导致在按市值分类时，精细化工行业行业的占比较高。

3.2 并购分析

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3.3 主要上市公司

(1) 保利发展 [600048.SH]

保利发展控股集团股份有限公司(SH600048)，简称保利发展控股，前身为1992年成立的保利地产，是中国保利集团控股的上市公司。保利发展控股集团股份有限公司主营业务是房地产开发和经营、物业管理等。经过27年的稳健发展，公司已形成以不动产投资开发为主，以综合服务与不动产金融为翼的业务板块布局。公司2019年实现签约销售4618亿元，位列行业前五、央企第一。2019年末，公司品牌价值达883.66亿元，连续十年蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”，位列福布斯世界500强第245位。公司致力于打造“不动产生态发展平台”，以扎实的不动产投资、开发、运营、资本运作能力为基础，提供基于行业生态系统的综合服务。

(2) 天赐材料 [002709.SZ]

广州天赐高新材料股份有限公司成立于2000年6月，并于2014年1月在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市(证券简称:天 材料，证券代码: 002709)。自2000年成立以来，公司一直致力于精细化工新材料的研发、生产和销售，目前拥有锂离子电池材料、日化材料及特种化学品两大业务板块，拥有自主知识产权、核心技术和自主品牌，是国家高新技术企业、广东省创新型企业、广东优秀民营科技企业、广东省知识产权优势企业、广东省中小企业创新产业化示范基地、广东省战略性新兴产业培育企业、广东省自主创新100强企业。

(3) 南网能源 [003035.SZ]

南方电网能源发展研究院有限责任公司是中国南方电网公司（2017年世界五百强排名第100位）的全资子公司，是南方电网的智库机构，全面致力打造成为服务国家能源战略、服务能源电力行业、服务经济社会发展的能源行业智囊。

南方电网综合能源股份有限公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。公司的主要产品及服务为合同能源管理服务、咨询及工程服务、资源综合利用。公司是全国领先的工业节能、建筑节能、城市照明节能投资运营服务商。公司拥有中国节能协会节能服务产业委员会颁发的公共设施节能领域5A级证书、工业节能领域5A级证书、建筑节能领域5A级证书，是国家